英伟达 CEO 黄仁勋上周切身露面宴请互助伙伴的工程师团队，这一荒废举动突显出下一代高带宽内存 HBM4 对这家 AI 芯片巨头的战术紧要性。跟着三星电子在 HBM4 竞赛中率先出货，SK 海力士能否如期请托高性能居品，将径直影响英伟达本年下半年推出的新一代 AI 加快器 Vera Rubin 的商场进展。

2 月 14 日晚间，黄仁勋现身英伟达总部近邻的一家韩式炸鸡餐厅，耗尽约两小时为 30 多名 SK 海力士和英伟达工程师逐桌调制烧啤、敬酒问候。他反复强调 " 咱们是一个团队 " 和 " 我为你们高傲 "，并敦促工程师们 " 通过不懈挑战和奋勉请托不凡恶果 "，特等说起 SK 海力士喜悦供应的第六代 HBM4 居品。

这场临时安排的约聚开释出明信托号：HBM4 被英伟达视为 Vera Rubin 加快器的要道互异化组件。英伟达对 HBM4 供应商提倡了 " 动手速率 11 Gbps 以上 " 和 " 带宽 3.0 TB/s 以上 " 的规格条目，较竞争敌手 AMD 的同类条目朝上 30% 以上。行业分析师觉得，黄仁勋的切身现身晋升了 SK 海力士保管 HBM4 最大供应商地位的可能性。

据行业音问东说念主士表现，英伟达昨年 12 月初步分派了本年的 HBM 供应份额，SK 海力士取得 55% 以上，三星电子占 20% 多至接近 30%，好意思光科技约 20%。天然三星在时刻竞赛中的鼓舞激发了份额变动的可能，但业内多量觉得 SK 海力士有望在第一季度完成质料优化后确保最大配额。

荒废的 " 工程师社交 "

半导体行业将黄仁勋切身为互助伙伴工程师举办晚宴视为高度不寻常的举动。这场约聚是黄仁勋上周临时带领英伟达职工 " 组织一场晚宴饱读舞 SK 海力士 HBM 工程师 " 后马上安排的，突显 SK 海力士的 HBM4 对英伟达改日业务的要道性。

黄仁勋于当晚 5 点 20 分傍边抵达位于圣克拉拉的 99 Chicken 餐厅。在晚宴相近尾声时的临了敬酒法度，他暗示："AI 加快器和 HBM4 代表了不凡的、寰球上最具挑战性的时刻。我为悉数夙兴夜处使命的你们感到高傲，我信托你们将请托越过恶果。" 他补充说念：

"我知说念 HBM4 和 Vera Rubin 的缔造地间表很紧，但我信托你们。咫尺是 SK 海力士和英伟达共同向寰球展示伟大的时刻。"

SK 海力士于 2020 年 7 月以 HBM2E（第三代）居品郑重参加英伟达供应链，随后成为 HBM3（第四代）和 HBM3E（第五代）的事实上独家供应商，与台积电沿途酿成了被称为 "AI 半导体三方定约 " 的细致无比推敲。

时刻门槛与时候压力

HBM4 被视为决定英伟达下一代 AI 加快器 Vera Rubin 性能进展的要道组件。Vera Rubin 方案于本年下半年推出，HBM4 算作一种通过堆叠 12 层先进 DRAM 芯片制成的高性能内存模块，负责实时向措置猜度的 GPU 提供海量数据。

英伟达对 HBM4 提倡的规格条目远超竞争敌手。其条目的动手速率和带宽主义比 AMD 对 HBM4 的条目朝上 30% 以上，骨子上将 HBM4 定位为 Vera Rubin 的要道互异化身分。

与基本由 SK 海力士支配的 HBM3E 商场不同，将于下半年全面开启的 HBM4 商场呈现出不同的竞争形势。三星电子于 2 月 12 日向英伟达出货了首批郑重 HBM4 居品，成为行业首家，其居品动手速率达到 11.7 Gbps（最高 13 Gbps），带宽为 3.3 TB/s。

SK 海力士咫尺已确保 HBM4 性能达到 11.7 Gbps 或以上，正在向英伟达批量供应对费样品，同期进行性能优化使命。行业瞻望 SK 海力士将在近期取得英伟达的郑重 " 批量供应 " 批准。

在晚宴上，黄仁勋敦促 SK 海力士工程师 " 无蔓延请托顶级性能的 HBM4"。这一表态被解读为对供当令候表的明确条目。

HBM 份额争夺战升温

跟着三星在 HBM4 时刻竞赛中取得进展，本年的供应份额分派可能出现变动。不外业内多量觉得，SK 海力士在第一季度完成质料优化后，仍有很大契机确保最大配额。

一位半导体行业音问东说念主士向媒体讲明注解称：

" 三家内存制造商的最终 HBM4 优化使命要到 3 月傍边才调完成。最近还出现了一种趋势，即优先增多通用 DRAM 分娩以提高盈利才略，而不是争夺 HBM 商场份额。"

据华尔街见闻此前著作，Evercore 的调研还指出了居品代际演进的互异，一些业内东说念主士强调了 "minor"（小幅演进）和 "major"（大幅演进）之间的隔离。其中从 H100 到 B100/B200 被视为 minor 过渡，而到 GB-Series 机架级系统是 major 演进，从 GB-Series 到 VR-Series 是 minor，但到 Rubin Ultra 的过渡伴跟着集群限制从 144 扩大到 576 则是 major 升级。

这场由黄仁勋切身主合手的晚宴开云kaiyun.com，既是对恒久互助伙伴的认同，亦然对要道供应链法度的督促。关于 SK 海力士而言，能否在强烈竞争中保合手最初地位，改日数月的实施力将是决定性身分。